Industrie des services financiers

SAP et la société d'investissement Dediq ont annoncé la conclusion d'un partenariat pour le secteur des services financiers. Les deux entreprises développeront ensemble le portefeuille SAP pour les services financiers et investiront dans de nouvelles solutions sectorielles afin de mieux soutenir les secteurs de la banque et de l'assurance, qui connaissent actuellement une évolution très rapide.

Ces solutions seront basées sur les logiciels SAP et intégrées au portefeuille et à la feuille de route des produits de SAP. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, SAP et Dediq créeront conjointement une société dédiée au secteur des services financiers (Financial Services Industry ; FSI), dans laquelle les deux entreprises détiendront une participation.

Dediq est un investisseur entrepreneurial qui se concentre sur les technologies de l'information et les entreprises numériques. En collaboration avec les entreprises de son portefeuille, Dediq s'efforce de développer des produits et des services exceptionnels. Chaque participation de Dediq se fait séparément, de manière indépendante et avec un horizon temporel illimité.

Ce n'est pas la première tentative de SAP de marquer des points dans le secteur de la banque et de l'assurance avec son propre logiciel. Avec le meilleur programme de comptabilité du monde, SAP est déjà un fournisseur informatique de la plupart des banques depuis la version R/3. Mais avec des logiciels spécifiques aux banques, SAP a presque toujours échoué. De petites acquisitions au cours des 20 dernières années n'ont jamais apporté de succès durable. Souvent, même IBM n'a pas réussi à remplacer les grands systèmes patrimoniaux dans les banques et les assurances. Les établissements financiers misaient déjà massivement sur les technologies de l'information alors que la notion de logiciel standard de gestion d'entreprise n'était pas encore établie. La vertu qui en a découlé a été que la grande majorité des banques ont développé elles-mêmes leurs logiciels sur des ordinateurs centraux IBM.

"Les technologies et les plateformes transforment l'activité des services financiers"Mario Zillmann écrit dans l'étude de tendance de Lünendonk ".Transformation vers le cloud. Stratégies et mesures prises par les banques et les assurances sur la voie du cloud computing". Près de deux tiers des banques et des assurances considèrent la vitesse élevée des cycles d'innovation et de technologie comme un défi.

Elles manquent souvent d'agilité et de flexibilité dans le développement de produits numériques et de nouvelles offres en raison de structures et de processus qui se sont développés au fil du temps. Environ 70% des entreprises considèrent que le manque d'experts en numérique est tout aussi problématique.

Outre ces facteurs internes, la tendance aux modèles commerciaux basés sur des plateformes constitue l'un des principaux obstacles pour les années à venir. Parallèlement, 53% des participants à l'étude poursuivent des réflexions très concrètes pour participer à des plateformes et faire partie d'écosystèmes.

D'autres 23 pour cent évaluent actuellement des approches possibles. "La majorité des banques et des assurances souhaitent devenir des fournisseurs de plateformes, et non de produits, et continuer ainsi à occuper l'interface client. Toutefois, seuls quelques acteurs du marché y parviendront à long terme.Mario Zillmann, auteur de l'étude et partenaire chez Lünendonk et Hossenfelder, rapporte : "Les entreprises ont besoin d'un accès à l'information et à la formation.

SAP continuera à vendre des solutions SAP de gestion de l'information d'entreprise et des solutions pour les banques et les assurances, et à fournir un support pour ces solutions. Les clients SAP resteront des clients SAP. La nouvelle unité commerciale FSI investira davantage dans les domaines clés du secteur des services financiers, comme par exemple le crédit commercial, la banque de détail, les processus clés des compagnies d'assurance ainsi que les finances des compagnies d'assurance et des banques. Les nouvelles solutions seront développées dans le cadre des solutions Industry Cloud de SAP et s'appuieront sur les technologies et applications SAP.

"Le secteur des services financiers est aujourd'hui confronté à la difficile tâche d'assurer un équilibre entre la flexibilité et l'innovation d'une part, et le risque, la résistance et l'évolutivité d'autre part. Avec cette annonce, SAP répond à la demande de ses clients d'accélérer le rythme de l'innovation tout en continuant à fournir des produits et des services essentiels aux entreprises du secteur."a déclaré Jerry Silva, vice-président d'IDC Financial Insights.

"Le partenariat avec Dediq nous permettra de soutenir davantage la numérisation des clients dans le secteur des services financiers et de fournir plus rapidement des solutions cloud innovantes qui permettront à nos clients de transformer leur entreprise de manière globale.", a déclaré le chef de SAP Christian Klein. "Le secteur financier est un secteur clé pour SAP. Cette étape en est la meilleure preuve."

Plus de 80% des 1000 plus grandes banques et assurances sont clientes de SAP. La nouvelle unité commerciale FSI se concentrera entièrement sur des innovations rapides pour les processus clés des banques et des assurances, ainsi que sur des solutions spécialement développées pour ce secteur. Cela devrait permettre de mieux répondre aux exigences des prestataires de services financiers en matière d'innovation numérique et de rentabilité.

"Le marché des services financiers nous offre d'énormes opportunités"a déclaré Luka Mucic, directeur financier de SAP. "Pour mieux exploiter ce potentiel, nous utiliserons systématiquement nos compétences uniques et fournirons des solutions d'entreprise spécialement adaptées. En collaboration avec Dediq, nous élargirons notre portefeuille existant pour les prestataires de services financiers afin de reproduire de bout en bout les processus dans les secteurs de la banque et de l'assurance. L'objectif principal de la nouvelle unité FSI sera d'aider les clients à gagner en flexibilité grâce aux innovations numériques et à la technologie cloud. La nouvelle unité agira de manière très indépendante et orientée vers le client et définira elle-même son orientation stratégique. En même temps, elle sera un membre fort de la famille SAP. Les clients bénéficieront à la fois de la technologie SAP de pointe et de l'agilité de l'unité commerciale FSI, qui est entièrement axée sur les besoins spécifiques des prestataires de services financiers."

Près de 90% des banques et des assurances vont donc augmenter leur budget de numérisation en 2021 et 2022. Une entreprise sur trois augmentera même son budget de plus de dix pour cent. L'augmentation du budget est donc encore plus importante qu'au cours des trois dernières années. En outre, la majorité des prestataires de services financiers s'occupent d'écosystèmes de plateformes numériques interentreprises. Les budgets de numérisation sont donc revus à la hausse. Ce sont les résultats de l'étude Lünendonk "Digital Outlook 2025 : Financial Services".

En outre, cette étude de Lünendonk indique que "la plupart des banques interrogées vont accélérer dans les années à venir la transformation technologique de leur environnement informatique vers une plateforme informatique basée sur l'API, qui constitue une condition préalable importante pour les modèles commerciaux numériques.

63% des banques prévoient donc d'investir dans la transformation informatique au cours des prochaines années. Parallèlement, l'amélioration de l'expérience client le long des points de contact avec la clientèle, les modèles commerciaux numériques propres et pas nécessairement basés sur des plateformes ainsi que l'optimisation des processus à l'aide de la numérisation sont au cœur des plans d'investissement.

Le récent partenariat de SAP avec Dediq constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre de cette stratégie. Ces nouvelles solutions doivent couvrir l'ensemble des processus dans les secteurs de la banque et de l'assurance et aider les entreprises à se conformer aux obligations réglementaires.

Elles seront basées sur des données intégrées avec des modèles de données uniformes et offriront la possibilité de transférer les processus liés aux services financiers sur la SAP Business Technology Platform dans le cloud. Par exemple, les solutions bancaires pour l'octroi de crédits engloberont chaque phase du processus, de l'initiation et de l'évaluation du risque de crédit à la gestion bancaire en passant par le refinancement, toutes les données associées étant stockées en un seul endroit.

"Nous croyons fermement à la stratégie de la nouvelle unité commerciale FSI", a déclaré Matthias Tomann, associé gérant chez Dediq. "Pour nous, il est clair que l'avenir des solutions logicielles pour le secteur des services financiers est dans le cloud. La plateforme SAP offre des possibilités incomparables lorsqu'il s'agit de soutenir les processus de base de grandes entreprises telles que les banques et les assureurs, mais aussi d'alimenter les écosystèmes émergents dans ce secteur avec les bonnes solutions. Faire de cette vision une réalité dans le domaine des services financiers est très excitant pour nous."

Malgré cette dynamique de changement sur le marché des services financiers, deux tiers des participants à l'étude de Lünendonk perçoivent la menace que représentent pour leur entreprise les prestataires de services financiers proposant des offres entièrement numériques comme faible, voire inexistante, peut-on lire dans l'étude "Digital Outlook 2025 : Financial-Services-Strategien von Banken und Versicherungen für ihren Weg in einer digitalen Zukunft" (Perspectives numériques 2025 : stratégies des banques et des assurances en matière de services financiers pour se diriger vers un avenir numérique).

Seuls 6% des cadres interrogés dans le secteur bancaire considèrent que les offres disruptives représentent une "très grande menace", alors que pas moins d'un tiers des cadres interrogés dans le secteur de l'assurance (banques : 26 %) considèrent qu'elles représentent une "certaine menace".

Les estimations de la majorité des personnes interrogées par Lünendonk permettent de conclure que les banques et les assurances s'estiment suffisamment bien placées pour faire face aux mesures d'adaptation et de changement induites par la numérisation, pour répondre à l'avenir aux exigences de leurs clients en matière de produits innovants, d'expérience client et de modèles commerciaux numériques, et pour faire partie de l'économie numérique des plateformes.

Mario Zillmann, partenaire de Lünendonk, estime que ce point de vue est surprenant compte tenu de la faible couverture des modèles commerciaux numériques dans les secteurs de la banque et de l'assurance dans les pays germanophones, d'une part, et de la couverture quasi totale des terminaux mobiles dans les transactions sur Internet et d'une augmentation consécutive des services bancaires en ligne/mobile et des assurances en ligne, d'autre part.

En résumé, Mario Zillmann écrit dans la préface de "Digital Outlook 2025" qu'une question décisive pour les prochaines années sera de trouver des réponses à l'économie de plateforme numérique qui s'installe et d'améliorer durablement les structures d'efficacité et de coûts.

Et Zillmann de conclure : "Les technologies numériques telles que le cloud computing, les analyses de données ainsi que l'automatisation intelligente à l'aide de l'intelligence artificielle et de la Robotic Process Automation (RPA) constituent un élément important pour les stratégies futures des banques et des assurances. Mais le changement de culture d'entreprise vers plus d'agilité et d'innovation revêt également une grande importance. De nombreuses tâches pour l'avenir."