Les principaux fournisseurs de services informatiques en Allemagne

Comme prévu, la demande de services informatiques ne s'est pas effondrée au cours de l'année Corona 2020, mais reste néanmoins inférieure au niveau de l'année précédente. En 2020, les 83 prestataires de services informatiques analysés ont augmenté leur chiffre d'affaires en Allemagne de 2,7 pour cent pour atteindre un volume total de 25 milliards d'euros (2019 : 24,3 milliards d'euros). En 2019, la croissance était encore de 3,3 pour cent.

En moyenne, les prestataires de services informatiques étudiés ont enregistré une croissance de 4,9 % et 65 % d'entre eux ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires en 2020, ce qui était encore le cas de 82 % des prestataires de services informatiques en 2019. Alors que la demande de services informatiques des deux principaux secteurs, l'industrie et les services financiers, est restée quasiment constante par rapport à 2019, les prestataires de services informatiques interrogés ont nettement développé leurs activités avec le commerce ainsi que le secteur public.

La poussée de la numérisation amorcée au début de la pandémie de grippe aviaire a rempli les carnets de commande de nombreux prestataires de services informatiques, surtout à partir du troisième trimestre : tous les secteurs ont été dominés par des thèmes liés au développement et à la mise en œuvre de modèles commerciaux numériques et basés sur les données, à la modernisation de l'informatique et à la migration des applications informatiques vers le cloud. Mais surtout, les entreprises ont investi massivement dans la mise en place de canaux de distribution en ligne afin de compenser la disparition des canaux de vente physiques, ce dont certains prestataires de services informatiques ont particulièrement profité.

Au cours d'une rencontre virtuelle avec la presse, Sebastian Hauptmann, CSO de Valantic, a déclaré : "L'expérience client et le commerce électronique sont en plein essor. En partie par nécessité, mais cette tendance va se poursuivre. Corona a donné un coup de pouce à la numérisation dans tous les domaines. Entre-temps, je pense que chaque conseil d'administration a compris que le thème de la transformation numérique est décisif pour les affaires".

Conseil en informatique et intégration de systèmes

C'est ce que l'on constate également dans le classement Lünendonk des "principales entreprises de conseil en informatique et d'intégration de systèmes en Allemagne". Le classement comprend des entreprises qui ont réalisé plus de 60% de leur chiffre d'affaires dans le conseil en gestion et en informatique, l'intégration de systèmes, le développement et l'introduction de logiciels.

Le leader du marché reste Accenture, avec un chiffre d'affaires estimé à 2,2 milliards d'euros pour l'Allemagne en 2020. IBM arrive en deuxième position, avec un chiffre d'affaires également estimé à 1,5 milliard d'euros pour les activités de conseil informatique et d'intégration de systèmes. Capgemini a fait son entrée dans le top 3 de la liste actuelle de Lünendonk.

La société de conseil et de services informatiques d'origine française a augmenté son chiffre d'affaires en Allemagne, estimé à 25%, pour atteindre 1,45 milliard d'euros. T-Systems, qui occupait la deuxième place dans la liste de Lünendonk de l'année dernière, se retrouve à la quatrième place dans le classement actuel ; principalement en raison de la séparation des deux unités TC Services et Classified ICT de T-Systems vers Telekom Deutschland. Le top 5 est complété par NTT Data.

Au sein du top 10, outre Capgemini, les deux prestataires de services informatiques Tata Consultancy Services (TCS) et Infosys ont connu une croissance plus que proportionnelle en Allemagne. Un grand changement a eu lieu en 2020 chez Allgeier : l'entreprise cotée en bourse a scindé Nagarro, acquise en 2011, et l'a introduite en bourse. Nagarro ES regroupe principalement l'activité de développement de logiciels.

Le nouveau venu dans la liste de Lünendonk est Conet. Avec une augmentation de 16,6% de son chiffre d'affaires, due notamment à l'acquisition de Procon IT, l'entreprise de Hennef a réussi à se hisser directement à la 24e place. Cette liste a donc vu plus de changements bruts que la deuxième liste publiée, qui porte sur les entreprises de services informatiques leaders.

Service informatique

Le classement des principales entreprises de services informatiques comprend les prestataires de services informatiques qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires avec l'externalisation informatique et les services gérés sur le marché externe. La première place est occupée par T-Systems, dont le chiffre d'affaires est estimé à 2,2 milliards d'euros.

Atos, IBM et DXC occupent respectivement la deuxième, la troisième et la quatrième place. Datagroup s'est hissé dans le top 5 avec un bond de son chiffre d'affaires de 306,8 millions d'euros à 358,2 millions d'euros, réalisant ainsi la plus forte croissance du top 10.

Datagroup échange ainsi sa place avec le prestataire de services informatiques indien HCL, dont le chiffre d'affaires en Allemagne est estimé à 342 millions d'euros en 2020. Le classement des dix premiers est complété par q.beyond, dont le chiffre d'affaires en Allemagne s'élève à 138,3 millions d'euros. Avec 13,4 %, le prestataire de services informatiques de Cologne a réalisé la deuxième plus forte croissance du chiffre d'affaires au sein du top 10.

La nouveauté de cette année était l'échantillon de marché des dix principaux fournisseurs internes de services informatiques.
prestataires de services en Allemagne. Il s'agit de prestataires de services internes au groupe de grandes entreprises. Le top 5 est occupé par Allianz Technology, Finanz Informatik, Fiducia & GAD IT, DB Systel et BWI. BWI est le prestataire de services informatiques de l'armée allemande.

Frank Leidenberger, Chief Digital Officer de BWI, décrit la nécessité de l'entreprise : "Historiquement, il existait un partenariat avec IBM et Siemens, mais en 2016, la Bundeswehr a dû décider de la marche à suivre après la modernisation de son paysage informatique. C'est à ce moment-là que la BWI a été créée. Nous pouvons mettre à disposition les compétences numériques dont on a besoin ici. La BWI est un élément essentiel pour la Bundeswehr."

En résumé, on peut dire que la pandémie de coronavirus a eu un impact non négligeable sur le marché des services informatiques, mais plutôt positif que négatif. La pression croissante de la numérisation a obligé de plus en plus d'entreprises à se pencher sur des thèmes tels que le cloud, l'IA ou la modernisation des processus.

Presque aucune entreprise ne voulait se lancer seule dans ce voyage - une situation de départ formidable pour les prestataires de services. Et ces processus de transformation sont loin d'être terminés. Dans les années à venir, les prestataires de services informatiques continueront probablement à faire de bonnes affaires.