La IA no es un modelo de negocio SAP

El dilema de un innovador en IA

La IA en los ámbitos del aprendizaje por refuerzo, los modelos lingüísticos grandes (LLM) y los agentes de IA está produciendo una sensación técnica tras otra. Miles de start-ups se superan unas a otras con experimentos innovadores y espectáculos tecnológicos maravillosos, pero muy a menudo carecen de un concepto empresarial y organizativo. Las empresas que se han beneficiado economicamente con la IA son escasas. De todas las empresas tecnológicas, la que produce hardware es la que se convirtió en ganadora con la IA. Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo con chips de IA. Ninguna empresa de software ha sido capaz de crecer tan rápida y espectacularmente con la IA.

Marlon Bonazzi escribe en la revista virtual alemana WirtschaftsWoche: "Importante revés para los valores tecnológicos tras el bombo de la IA [...] Pero los valores de software como SAP también están bajo presión. Las acciones de la empresa alemana de software SAP, por ejemplo, llevan meses debilitándose a pesar de que el Dax se mantiene firme. Las acciones de Salesforce también se han visto muy afectadas, cayendo de 360 a poco menos de 250 dólares en apenas unos meses. A los inversores les preocupa que el software de gestión de relaciones con los clientes de Salesforce pueda ser sustituido por la IA. Esto sigue siendo un sueño distante, pero el mercado de valores busca constantemente el equilibrio adecuado en el bombo que rodea a la IA." (Fuente: WirtschaftsWoche)

SAP está muy comprometida con la IA, pero aún no hay signos de sostenibilidad. La inversión no se ha traducido en ningún nuevo ERP, ni en nuevos conocimientos empresariales, ni en ingresos significativos. SAP está haciendo IA sin un plan, mientras que la computación en nube está vertiendo mucho dinero en las arcas de SAP. Sin embargo, actualmente es muy incierto cuánto tiempo podrá seguir patrocinando el negocio de la nube los costosos experimentos de IA.

La computación en nube patrocina la IA

La IA impresiona por su espectacular tecnología, pero tiene la desagradable característica de ser muy compleja y cara. Por lo tanto, es razonable suponer que muchos proveedores de software realizan subvenciones cruzadas: La nube aporta el dinero, la IA la reputación. Sin embargo, este cálculo se ve amenazado por una tendencia actual, como informa el portal online en alemán CIO.

"Los directores de informática han empezado a replantearse su dependencia de la nube pública para la IA y otras cargas de trabajo, y han renovado su interés en la nube privada y los entornos locales. Aunque la nube pública ofrece la flexibilidad necesaria para poner en marcha un gran número de GPUs para experimentos de IA, a medida que sus estrategias de IA maduran, los CIOs buscan entornos de nube privada o locales para limitar el gasto y garantizar la protección de los datos." (Fuente: CIO)

En la comunidad SAP se observa una tendencia similar desde hace muchos meses. Con un creciente nivel de madurez, los procesos de TI procedentes de la computación en nube y la búsqueda de la soberanía de TI, las instalaciones de ERP on-premise vuelven a estar en alta demanda. Muchos modelos operativos de ERP se basan en el alojamiento, la externalización y las nubes privadas. Sin embargo, esto pone en peligro el modelo de negocio de SAP con Rise with SAP y Grow with SAP a largo plazo. Queda por ver si la cotización de SAP, que lleva semanas cayendo, es ya una señal de ello.

Exageraciones sobre la IA en la comunidad SAP

La euforia por la IA también es real en la comunidad SAP, pero hasta ahora nadie ha obtenido beneficios financieros significativos de ella. Cada vez hay más sistemas de IA técnicamente maduros. Lo que falta es un concepto marco de negocio. Mientras que la computación en nube se convirtió rápidamente en un modelo de negocio e impulsó el precio de las acciones de SAP, no se han hecho observaciones similares con la IA. Al contrario: la IA parece estar corrompiendo el modelo de negocio de SAP: el precio de las acciones lleva semanas cayendo.

Los resultados de muchos experimentos de IA son espectaculares. El aprendizaje automático, los modelos lingüísticos grandes y los agentes de IA pueden conseguir cosas asombrosas. Servicios y tareas sencillas de gestión y organización empresarial son sustituibles fácilmente por IA. SAP está tratando de equipar su propio ERP para el futuro con cientos de módulos de IA. Pero nadie sabe adónde nos llevará el viaje, ¿verdad?